证券简称：集智股份                  证券代码:300553 债券简称：集智转债                  债券代码:123245    对于杭州集智机电股份有限公司   向不特定对象刊行可调节公司债券的        临时受托责罚事务陈诉          杭州集智机电股份有限公司             债券受托责罚东说念主：      中国（上海）解放交易进修区世纪正途1198号28层 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉                        病笃声明    本陈诉依据《可调节公司债券责罚意见》《公司债券受托责罚东说念主 执业举止准则》       《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募施展书》           （以下简称“                《召募施展书》                      ”）、                        《杭州集智机 电股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可调节公司债券受 托责罚左券》      （以下简称“《受托责罚左券》                   ”）等干系礼貌、公开信息 知道文献、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”                          、“集智股 份”或“刊行东说念主”）出具的干系施展文献以及提供的干系贵寓等，由 受托责罚东说念主长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托责罚东说念主”或 “长江保荐”      ）编制。    本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资 者搪塞干系事宜作念出寂寥判断，而不应将本陈诉中的任何骨子据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所 进行的任何行为或不行为，长江保荐不承担任何拖累。 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉 一、本期债券核准文献和核准边界    经中国证券监督责罚委员会《对于快活杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20232345 号）核准，公司向 不特定对象刊行 254.60 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”）                                   ，刊行价钱为 每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 25，460.00 万元， 扣除干系刊行用度东说念主民币 683.09 万元（不含税），召募资金净额为东说念主民币 进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资陈诉》（中汇会验20249665 号）。 二、“集智转债”的主要条件 公司债券 的可转债本金和终末一年利息 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日， 顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉 毕偿还债券余额本息的事项。 公司债券信用品级为 A；集智股份主体信用品级为 A，评级瞻望妥当。 股份有限公司出具 2025 年债券追踪评级陈诉（中鹏信评【2025】追踪第【89】 号 01），督察公司主体信用品级为 A，评级瞻望为妥当，督察“集智转债”的信 用品级为 A。          （1）到期赎回条件：本次刊行的可转债到期后 5 个走动日内， 公司将以本次可转债票面面值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回 沿途未转股的可调节公司债券。              （2）有条件赎回条件：在本次刊行的可转债转股 期内，当下述情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：①在在转股期内，要是公司 A 股股 票在职意衔接 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%）；②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 要是公司股票在职意衔接三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%， 可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息 的价钱回售给公司；         （2）附加回售条件：在本次刊行的可转债存续期内，若公司 本次刊行的可转债召募资金投资项策动现实情况与公司在召募施展书中的承诺 情况比较出现要紧变化，且该变化字据中国证监会或深圳证券走动所的干系礼貌 组成更动召募资金用途、被中国证监会或深圳证券走动所认定为更动召募资金用 途的，可转债抓有东说念主享有一次回售的权柄。 造坐褥线扩产形式 杭州银行股份有限公司西城支行开立专项账户 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉 三、要紧事项 权益分配有打算。 益分配现实的公告》（公告编号：2025-037）、《杭州集智机电股份有限公司对于      （一）权益分配 益分配现实的公告》，黄金投资2024 年度权益分配有打算为：以公司现存总股本 85，381，695 股为基数，以老本公积金向整体鼓舞每 10 股转增 3 股。分成前公司总股本为 现实分配有打算时股权登记日的总股本为基数，进行老本公积转增股本。最终股本 变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准）。本次权益分配股权登记 日为：2025 年 6 月 11 日，除权除息日为：2025 年 6 月 12 日。      （二）转股价钱调理      字据《召募施展书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关礼貌， “集智转债”的转股价钱将作相应调理，调理如下：      P1=P0/（1+n）      其中：P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，P1 为调理后转股 价。      即 P0=23.54 元/股，n=0.30，P1=23.54/（1+0.30）=18.11 元/股（按四舍五入 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉 原则保留极少点后两位）   综上，调理后的“集智转债”转股价钱为 18.11 元/股，调理后的转股价钱自   本次刊行的可调节公司债券运转转股价钱为 23.54 元/股。适度本陈诉出具 日，公司可转债转股价钱未有调理。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析   本次权益分配相宜刊行东说念主《公司规定》礼貌的利润分配条件，且与公司筹备 功绩及改日发展相匹配。适度本陈诉出具日，刊行东说念主运作闲居，上述要紧事项有 利于促进公司永久发展利益，不会对公司坐褥筹备、财务景况和偿债智商产生重 大不利影响。   刊行东说念主本次权益分配事项不会影响公司可调节公司债券的本息安全，不会对 公司偿债智商产生要紧不利影响，不会对刊行东说念主日常筹备形成要紧影响，不存在 其他要紧未知道事项及要紧风险等。   长江保荐行为刊行东说念主向不特定对象刊行可调节公司债券的受托责罚东说念主，字据 《可调节公司债券责罚意见》《公司债券受托责罚东说念主执业举止准则》等相关礼貌 出具本临时受托责罚事务陈诉。长江保荐将抓续关心本次可转债后续本息偿付及 其他对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项，并严格按照《可调节公司债券责罚办 法》《公司债券受托责罚东说念主执业举止准则》等礼貌或商定现实债券受托责罚东说念主的 职责，实时知道干系事项。   特此提请投资者关心本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寂寥 判断。   （以下无正文） 杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调节公司债券 2025 年度第一次临时受托责罚事务陈诉 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司《对于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券的临时受托责罚事务陈诉》之盖印页）                       债券受托责罚东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                                  （公章）                                              年   月   日

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