股票简称：国元证券                     股票代码：000728.SZ 债券简称：22 国元 01                 债券代码：149900.SZ          国元证券股份有限公司公司债券                 受托解决事务证明                  （2024年度）                 债券受托解决东谈主       （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）                 紧迫声明   西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本证明的内容及信息均 开头于国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“刊行东谈主”或“公司”）对外 公布的《国元证券股份有限公司 2024 年年度证明》等干系公开信息清晰文献， 第三方中介机构出具的专科成见以及刊行东谈主向西部证券出具的证实文献。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举成见，投资者应酬干系 事宜作念出幽闲判断，而不应将本证明中的任何内容据以行为西部证券所作的同意 或声明。 第十一章 与刊行东谈主偿债才息争增信法子联系的其他情况及受托解决东谈主吸收的应酬措                           第一章          公司债券概况   一、刊行东谈主称呼         中语称呼：国元证券股份有限公司         英文称呼：Guoyuan Securities Company Limited   二、债券监管部门核准鸿沟及刊行的基本情况   核准，国元证券股份有限公司获准向专科投资者公开拓行不寥落东谈主民币 100 亿元   的公司债券，具体刊行情况如下：                                                                  单元：亿元、年        债券称呼           债券简称       债券代码        起息日历         刊行鸿沟   票面利率    债券期限 国元证券股份有限公司2022年 面向专科投资者公开拓行公司         22 国元 01   149900.SZ   2022-04-27    35    3.03%    3   债券(第一期)(品种一) 国元证券股份有限公司2022年 面向专科投资者公开拓行公司         22 国元 02   149901.SZ   2022-04-27    10    3.49%    5   债券(第一期)(品种二) 国元证券股份有限公司2022年 面向专科投资者公开拓行公司         22 国元 03   149978.SZ   2022-07-12    30    3.00%    3     债券(第二期) 国元证券股份有限公司2023年 面向专科投资者公开拓行公司         23 国元 01   148217.SZ   2023-03-23    25    3.20%    3     债券(第一期)   核准1，国元证券股份有限公司获准向专科投资者公开拓行不寥落东谈主民币 100 亿   元的公司债券，具体刊行情况如下：                                                                  单元：亿元、年        债券称呼           债券简称       债券代码        起息日历         刊行鸿沟   票面利率    债券期限 国元证券股份有限公司2023年 面向专科投资者公开拓行公司         23 国元 02   148479.SZ   2023-10-19    15    3.00%    3     债券(第二期) 国元证券股份有限公司2024年 面向专科投资者公开拓行公司         24 国元 01   148651.SZ   2024-03-19    15    2.58%    3     债券(第一期) 国元证券股份有限公司2024年 面向专科投资者公开拓行公司         24 国元 02   148722.SZ   2024-04-25    15    2.29%    3   债券(第二期)(品种一) 国元证券股份有限公司2023年 面向专科投资者公开拓行公司         24 国元 03   148723.SZ   2024-04-25    15     2.40    5   债券(第二期)(品种二) 国元证券股份有限公司2024年 面向专科投资者公开拓行公司     24 国元 04   148856.SZ   2024-08-12    15    2.04%    3     债券(第三期)   券股份有限公司面向专科投资者非公开拓行不寥落东谈主民币 40 亿元的次级债券符   合挂牌条目，具体刊行情况如下：                                                              单元：亿元、年     债券称呼          债券简称       债券代码        起息日历         刊行鸿沟   票面利率    债券期限 国元证券股份有限公司2024年 面向专科投资者非公开拓行次     24 国元 C1   115128.SZ   2024-05-24    25    2.46%    3    级债券(第一期)            第二章       公司债券受托解决东谈主履职情况    债券存续期内，受托解决东谈主依据《公司债券刊行与交游解决目标》《公司债 券受托解决东谈主执业行动准则》和其他干系法律、法例、法度性文献及自律法则的 轨则以及《受托解决契约》的商定，不时追踪刊行东谈主的资信气象、召募资金使用 情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障法子实施情况等，并督促刊行东谈主履行公 司债券召募证实书、受托解决契约中所商定的义务，积极诈骗债券受托解决东谈主职 责，珍爱债券持有东谈主的正当权利。    一、不时顺心刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息清晰    受托解决东谈主理续顺心刊行东谈主资信气象，监测刊行东谈主是否发生首要事项，按月 依期全面核查刊行东谈主首要事项发生情况，不时顺心刊行东谈主各项信息良友。督导发 行东谈主履行信息清晰义务，按时完成依期信息清晰、实时履行临时信息清晰义务。 证明期内，刊行东谈主未出现会对债券偿付产生首要不利影响的事项。    二、不时顺心增信法子    “22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、“23 国元 02”、                                                          “24 国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、“24 国元 C1”、“24 国元 04”均为无担 保债券。    三、监督专项账户及召募资金使用情况    证明期内，受托解决东谈主理续监督并依期查验刊行东谈主公司债券召募资金的吸收、 存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。    “22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”召募资金已按商定于 2022 年使用 结束。    “23 国元 01”、“23 国元 02”召募资金已按商定于 2023 年使用结束。    “24 国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、“24 国元 C1”、“24 国元 04” 召募资金已按商定于 2024 年使用结束。    四、清晰受托解决事务证明，珍爱债券持有东谈主的正当权利    证明期内，不时顺心刊行东谈主的资信气象，并对刊行东谈主出现的首要事项按照规 定和商定履行受托解决职责，2024 年度，西部证券股份有限公司清晰了所受托 债券的如下临时受托解决事务证明： 限公司董事会书记暨信息清晰事务厚爱东谈主发生变动的临时受托解决事务证明》。    五、督促践约    证明期内，本公司已督促“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、 “23 国 元 01”、“23 国元 02”按期足额付息。“24 国元 01”、“24 国元 02”、                                             “24 国元 03”、 “24 国元 C1”、“24 国元 04”无兑付兑息事项。    本公司将不时掌抓受托债券还本付息、赎回等事项的资金安排，督促刊行东谈主 按时践约。                  第三章      刊行东谈主的筹办及财务气象       一、刊行东谈主基本情况       （一）刊行东谈主概况       刊行东谈主全称：国元证券股份有限公司       法定代表东谈主：沈和付       竖立日历：1997 年 6 月 6 日       注册成本：东谈主民币 436，378 万元       实缴成本：东谈主民币 436，378 万元       股票上阛阓合：深圳证券交游所       股票简称及代码：国元证券，000728       注册地址及办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号       邮政编码：230022       信息清晰事务厚爱东谈主：李洲峰       信息清晰事务厚爱东谈主商酌方式：0551-62207968       传真：0551-62207322       互联网网址：http://www.gyzq.com.cn       所属行业（证监会轨则的行业大类）：成本阛阓工作（J67）       筹办范围：许可时势：证券业务；证券投资商榷；证券公司为期货公司提供     中间先容业务；保障兼业代理业务；证券投资基金托管(照章须经批准的时势，经     干系部门批准后方可开展筹办行动，具体筹办时势以干系部门批准文献大概可证     件为准)一般时势：证券财务参谋人工作(除许可业务外，可自主照章筹办法律法例     非谢却或阻抑的时势)       调处社会信用代码：91340000731686376P       （二）刊行东谈主鼓励情况       截止 2024 年末，刊行东谈主前 10 名鼓励情况如下：                           持股比    证明期末持   持有有限售    质押或冻结情况 序       鼓励称呼       鼓励性质      例      股数目    条目的股份   股份 号                                                     数目（股）                           （%）     （股）    数目（股）   状态      安徽国元金融控      公司      安徽国元相信有      限职守公司      建安投资控股集      团有限公司      香港中央结算有      限公司      安徽省皖能股份      有限公司      安徽皖维高新材      料股份有限公司      广东省高速公路      司      中央汇金资产管      理有限职守公司      安徽全柴集团有      限公司      中信证券股份有      限公司        注：建安集团因刊行可交换公司债券将其持有的公司 4，000 万股 A 股股票偏激孳息行为担保进行质押      登记，划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户，具体公告见 2023 年 8 月 25 日的巨潮资讯      网。           二、刊行东谈主筹办情况      营业开销 50.96 亿元，同比增长 22.65%；利润总数 27.41 亿元，同比增长 24.87%；      包摄于母公司鼓励的净利润 22.44 亿元，同比增长 20.17%；加权平均净资产收益      率 6.26%，同比增多 0.71 个百分点。           证明期内，刊行东谈主营业收入情况如下：                                                                           单元：万元                                                                              同比增           业务分类                    占营业总                             占营业总                      金额                            金额                         减                                   收入比重                             收入比重       金钱信用业务         169，590.72      21.61%       150，480.04        23.68%   12.70%       投行业务            16，333.34      2.08%         20，144.33        3.17%    -18.92%       自营投资业务         231，125.36      29.45%       130，666.52        20.56%   76.88%       资产解决业务          19，748.67      2.52%         12，096.78        1.90%    63.26%  期货业务        244，565.58     31.16%    206，848.70    32.55%   18.23%  国外业务         23，689.97      3.02%     17，081.16     2.69%   38.69%  其他           79，704.00     10.16%     98，188.15    15.45%   -18.83%  统统          784，757.64    100.00%    635，505.68   100.00%   23.49%   自营投资业务收入同比增长 76.88%，主要为刊行东谈主固定收益和权利类投资 等业求终结较好投资收益所致。   资产解决业务收入同比增长 63.26%，主要为连合伙产解决业务净收入增多 所致。   国外业务收入同比增长 38.69%，主要为子公司国元国外投资银行和证券投 资业求终结收益增多所致。   证明期内，刊行东谈主营业开销情况如下：                                                           单元：万元                                                              同比增       业务分类                 占营业成                    占营业成                金额                       金额                    减                             本比重                    本比重  金钱信用业务        99，574.43     19.54%    76，526.87    18.42%   30.12%  投行业务          24，572.61      4.82%    29，092.74     7.00%   -15.54%  自营投资业务        16，610.42      3.26%    13，635.16     3.28%   21.82%  资产解决业务        12，247.08      2.40%     8，400.94     2.02%   45.78%  期货业务         232，779.93     45.68%   198，139.97    47.68%   17.48%  国外业务          21，754.90      4.27%    16，625.05     4.00%   30.86%  其他           102，101.82     20.03%    73，105.30    17.59%   39.66%  统统           509，641.18    100.00%   415，526.03   100.00%   22.65%   金钱信用业务成本同比增长 30.12%，主要为上年同时股票质押业务时势收 到追偿款后转回减值准备所致。   资产解决业务成本同比增长 45.78%，主要为随资管业务收入增长，计提绩 效等有所增多所致。   国外业务成本同比增长 30.86%，主要为子公司国元国外东谈主工成本增多以及 计提信用减值失掉所致。   其他业务成本同比增长 39.66%，主要为随公司事迹增长，计提绩效等有所 增多所致。   三、刊行东谈主财务情况    凭证刊行东谈主 2024 年年度证明，其主要财务数据如下：    （一）褪色资产欠债表主要数据                                                    单元：                                                      （东谈主民币）万元        时势             2024 年度            2023 年度          变动比例 资产统统                    17，210，120.72     13，285，598.25    29.54% 欠债统统                    13，504，123.24      9，826，079.10    37.43% 包摄于母公司鼓励的权利统统            3，704，256.60      3，457，886.73    7.12% 净成本                      2，597，311.43      2，140，960.43    21.32%    截止 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主资产总数 1，721.01 亿元，较上年末增长 者权利 370.43 亿元，较上年末增长 7.12%；净成本 259.73 亿元，同比增长 21.32%。    （二）褪色利润表主要数据                                                    单元：                                                      （东谈主民币）万元         时势            2024 年度           2023 年度           变动比例 营业收入                      784，757.64      635，505.68      23.49% 营业开销                      509，641.18      415，526.03      22.65% 利润总数                      274，股票买卖068.91      219.475.17      24.87% 包摄于母公司鼓励的净利润/（亏 损） 加权平均净资产收益率（%）                   6.26              5.55    12.79% 营业开销 50.96 亿元，同比增长 22.65%；利润总数 27.41 亿元，同比增长 24.87%； 包摄于母公司鼓励的净利润 22.44 亿元，同比增长 20.17%；加权平均净资产收益 率 6.26%，同比增多 0.71 个百分点。    （三）褪色现款流量表主要数据                                                    单元：                                                      （东谈主民币）万元         时势            2024 年度           2023 年度           变动比例 筹办行动现款流入小计              3，036，508.45     1，062，619.65     185.76% 筹办行动现款流出小计              2，711，380.85     1，592，072.20     70.31% 筹办行动产生的现款流量净额             325，127.60      -529，452.56        - 投资行动现款流入小计                177，604.66       21，715.29      717.88% 投资行动现款流出小计                398，542.70       45，637.75      773.27% 投资行动产生的现款流量净额           -220，938.03        -23，922.47        - 筹资行动现款流入小计              5，201，488.09     4，917，363.26     5.78% 筹资行动现款流出小计        4，513，392.67   4，731，590.93   -4.61% 筹资行动产生的现款流量净额      688，095.42     185，772.32    270.40% 现款及现款等价物净增多额       793，112.82    -362，882.06    318.56%   筹办行动产生的现款流入同比增长 185.76%，主要为债券正回购业务和客户 证券交游结算资金流入所致。筹办行动产生的现款流出同比增长 70.31%，主要 为金融资产投资和融出资金鸿沟增多所致。   投资行动产生的现款流入同比增长 717.88%，主要为投资收回现款和获得投 资收益的现款增多所致。投资行动产生的现款流出同比增长 773.27%，主要为其 他权利器用等投资鸿沟增多所致。   筹资行动产生的现款流量净额同比增长 270.40%，主要为证明期与上年比， 筹资行动现款流入增多和偿还债务支付的现款减少所致。   现款及现款等价物净增多额同比增多较大，主要为筹办行动现款净流量由净 流出变为净流入、筹资行动现款流入大幅增多所致。  第四章     刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况    一、本期债券召募资金情况   “22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、“23 国元 02”召募 资金扣除刊行用度后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。   “24 国元 01”召募资金扣除刊行用度后，拟一升引于偿还公司债务，即“21 国元 01”到期本金。   “24 国元 02”、             “24 国元 03”召募资金扣除刊行用度后，拟一升引于偿还公 司债务，即“24 国元证券 CP001”及“24 国元证券 CP002”到期本金。   “24 国元 C1” 召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还公司债务及补没收司 营运资金。   “24 国元 04”召募资金扣除刊行用度后，拟一升引于偿还到期公司债券本 金，即“21 国元 02”到期本金。    二、本期债券召募资金实质使用情况   截止本证明出具日，“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元               “24 国元 C1”召募资金已按照商定用途使用结束，用于偿还 公司债务和补充营运资金。未发现与召募证实书商定及干系轨则存在首要不一致 的情况。   截止本证明出具日，“24 国元 01” 召募资金已按照商定用途使用结束，全 部用于偿还“21 国元 01”到期本金。未发现与召募证实书商定及干系轨则存在 首要不一致的情况。   截止本证明出具日，“24 国元 02”、“24 国元 03”召募资金已按照商定用途 使用结束，一升引于偿还“24 国元证券 CP001”及“24 国元证券 CP002”到期 本金。未发现与召募证实书商定及干系轨则存在首要不一致的情况。   截止本证明出具日，“24 国元 04” 召募资金已按照商定用途使用结束，全 部用于偿还“21 国元 02”到期本金。未发现与召募证实书商定及干系轨则存在 首要不一致的情况。    三、召募资金专项账户运作情况    刊行东谈主、受托解决东谈主与监管银行凭证干系法律法例坚硬了《召募资金三方监 管契约》，指定召募资金专项账户用于“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、 “23 国元 01”、“23 国元 02” 、“24 国元 01”、“24 国元 02”、“24 国元 03”、“24 国元 C1”、       “24 国元 04”公司债券召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付。上 述公司债券召募资金专项账户运作细致，召募资金使用情况与召募证实书同意的 用途、使用蓄意偏激他商定一致。               第五章      债券本金及利息偿付情况    刊行东谈主于 2024 年 3 月 25 日（因 2024 年 3 月 23 日为周六，顺延至下一交游 日）支付“23 国元 01”2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日历间的利息，完成 第一次付息，未出现延伸支付利息的情况。    刊行东谈主于 2024 年 4 月 29 日（因 2024 年 4 月 27 日为周六，顺延至下一交游 日）支付“22 国元 01”、“22 国元 02”2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日历间 的利息，完成上述债券第二次付息，未出现延伸支付利息的情况。    刊行东谈主于 2024 年 7 月 12 日支付“22 国元 03”2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日历间的利息，完成第二次付息，未出现延伸支付利息的情况。    刊行东谈主于 2024 年 10 月 21 日（因 2024 年 10 月 19 日为周六，顺延至下一交 易日）支付“23 国元 02”2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日历间的利息， 完成第一次付息，未出现延伸支付利息的情况。    刊行东谈主其他债券 2024 年度不波及本息兑付事宜。              第六章       刊行东谈主偿债意愿和才调分析   一、刊行东谈主偿债意愿情况   截止本证明出具日，刊行东谈主偿债意愿积极主动、未出现兑付兑息毁约情况。   二、刊行东谈主偿债才调分析   表 近两年主要偿债才调规划统计表  规划（褪色口径）       2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度   资产欠债率（%）                73.35                    67.73       流动比率                1.26                     1.38       速动比率                1.23                     1.32 EBITDA 利息保障倍数             2.48                     2.22   截止 2023 年末和 2024 年末，刊行东谈主褪色口径的资产欠债率（扣除代理营业 证券款）鉴识为 67.73%和 73.35%。资产欠债率略有飞腾，但仍保持在合理范围 之内。   刊行东谈主资产以货币资金、结算备付金、融出资金、交游性金融资产等流动性 较强的资产为主，流动比率在证明期内一直督察较高水平，资产结构合理，资产 气象细致。此外，刊行东谈主成本实足，盈利才调较强，资信气象优良，抗风险才调 强，且具有多渠谈融资方式，因此举座偿债才调较高，偿债风险较低。   截止证明期末，刊行东谈主分娩筹办及财务规划未出现首要不利变化，刊行东谈主偿 债才调宽敞。   第七章      增信机制、偿债保障法子的实际情况及有用性分析    一、增信机制及变动情况    “22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、“23 国元 02” 、 “24 国元 01”、           “24 国元 02”、                     “24 国元 03”、                               “24 国元 C1”、                                         “24 国元 04”均为 无担保债券。    二、偿债保障法子变动情况    证明期内，刊行东谈主偿债保障法子未发生首要变化。    三、偿债保障法子的实际情况及有用性分析    刊行东谈主诞生专项偿债账户，制定《债券持有东谈主会议法则》，礼聘债券受托管 理东谈主，诞生特意的偿债职责小组，按照要求进行信息清晰。证明期内，刊行东谈主按 照召募证实书的商定实际各项偿债保障法子。              第八章     债券持有东谈主会议召开情况    证明期内，未发现“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、 “23 国元 02”、           “24 国元 01”、                     “24 国元 02”、                               “24 国元 03”、                                         “24 国元 C1”、                                                   “24 国 元 04”存在触发召开持有东谈主会议的情形，上述债券不波及召开债券持有东谈主会议。              第九章     债券的信用评级情况   一、凭证中证鹏元资信评估股份有限公司 2025 年 6 月 12 日出具的《国元 证券股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级证明》                          （中鹏信评【2025】追踪第 【119】号 01），经中证鹏元资信评估股份有限公司抽象评定， “22 国元 02”、 “22 国元 03”、“23 国元 01”的主体及债项评级均为 AAA，评级瞻望为“自如”。   二、凭证中证鹏元资信评估股份有限公司 2025 年 6 月 12 日出具的《国元 证券股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级证明》                          （中鹏信评【2025】追踪第 【120】号 01），经中证鹏元资信评估股份有限公司抽象评定，“23 国元 02”、 “24 国元 01”、           “24 国元 02”、                     “24 国元 03”、                               “24 国元 04”的主体及债项评级 均为 AAA，评级瞻望为“自如”。   西部证券行为 “22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”、“23 国元 02”、 “24 国元 01”、           “24 国元 02”、                     “24 国元 03”、                               “24 国元 04”的受托解决东谈主，特此 提请投资者顺心前述公司债券的干系风险，并请投资者对干系事项作出幽闲判断。    第十章    厚爱处理与公司债券干系事务专东谈主的变动情况   凭证《国元证券股份有限公司信息清晰事务解决轨制》中，董事会书记厚爱 办理公司信息对外公布等干系事宜的轨则，截止本受托解决证明出具之日，刊行 东谈主对外公布的信息清晰事务厚爱东谈主（即董事会书记）于 2024 年 11 月 14 日经董 事会审议发生变动，由刘锦峰变更为李洲峰，刊行东谈主已于 2024 年 11 月 15 日公 告干系董事会决策。受托解决东谈主已于 2024 年 11 月 20 日清晰了《西部证券股份 有限公司对于国元证券股份有限公司董事会书记暨信息清晰事务厚爱东谈主发生变 动的临时受托解决事务证明》。 第十一章 与刊行东谈主偿债才息争增信法子联系的其他情况及受托解决              东谈主吸收的应酬法子  证明期内，刊行东谈主未发生与其偿债才息争增信法子联系的其他情况及受托管 理东谈主吸收的应酬法子。 第十二章 刊行东谈主在公司债券召募证实书中商定的其他义务的实际情                况  证明期内，刊行东谈主无公司债券召募证实书中商定的其他义务的实际情况。               第十三章 其他事项   证明期内，刊行东谈主发生的首要事项如下： 会第十九次会议决策公告》，公告了董事会书记暨信息清晰厚爱东谈主变更的事项。   上述首要事项对刊行东谈主的筹办情况、财务气象以及举座偿债才调无首要不利 影响。受托解决东谈主已实时就上述首要事项出具临时受托解决事务证明。

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